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12.27你“脂”道嗎丨中國生物柴油市場：原料、政策與出口新航向
近年來，以植物油為主要原料之一的生物柴油產業(yè)持續(xù)發(fā)展，已經成為油脂行業(yè)綠色轉型的新賽道和價值提升的新引擎。通過往期的科普（美國生物柴油市場全景：政策驅動下的產業(yè)變革與全球植物油市場影響），我們已經對美國的生物柴油市場有了初步認識。中國是全球大的油脂消費國與進口國，同時依托糧油加工領域深厚的產業(yè)基礎，也是全球大的植物油生產國，國內植物油及下游相關產業(yè)深受全球產業(yè)調整和政策動態(tài)變化的影響，在生物柴油領域也展現(xiàn)出了較強的發(fā)展?jié)摿?。下面，請跟隨小編一同來了解中國生物柴油市場的基本情況吧。
“一代”與“二代”：技術路徑決定市場方向
生物柴油主要分為兩大類，其技術路徑與產品特性直接影響著終用途和市場。
一代生物柴油（FAME）：酯基生物柴油
主要成分：脂肪酸甲酯。
生產工藝：以豆油、棕櫚油、菜籽油等可食用油脂或廢棄油脂為原料，通過與甲醇發(fā)生酯化反應制成。
優(yōu)勢：技術成熟，生產成本相對較低。
劣勢：產品存在低溫流動性差、不宜長期儲存等問題，在燃料中的摻混比例有上限，減碳效率相對較低。
二代生物柴油（RD/HVO、SAF）：烴基生物柴油
主要產品：包括可再生柴油和可持續(xù)航空燃料。
生產工藝：采用加氫脫氧等更復雜的工藝，對原料進行深度處理，得到與化石柴油化學結構一致的烴類燃料。
優(yōu)勢：品質高，可與化石柴油以任意比例摻混甚至直接使用，減碳效率高達80%以上，是更的清潔能源。
劣勢：生產成本偏高。
市場現(xiàn)狀：目前，國內產業(yè)的正從一代轉向二代，特別是可持續(xù)航空燃料，已成為出口的主力產品。
02
國內市場：政策引導不足，出口導向顯著
與歐美等國通過強制性摻混政策創(chuàng)造內需的模式不同，中國的生物柴油市場呈現(xiàn)出顯著的出口導向性特點。
內需有限：除上海對B5生物柴油有明確補貼政策支持外，全國范圍內缺乏強有力的強制性使用政策。國內一代生物柴油年消費量僅20-30萬噸，整個生物質柴油（含SAF）內需規(guī)模約50-60萬噸，與龐大的油脂加工能力相比，規(guī)模尚處于起步階段。
出口驅動：國內產能需求對國際市場依賴較強。過去，歐盟是主要出口地；但自2025年2月起，歐盟對源自中國的生物柴油加征10%-35.6%的反傾銷稅，迫使出口貿易流向轉向新加坡、馬來西亞等亞洲市場。
產業(yè)集中化：經歷市場洗牌后，國內一代生物柴油企業(yè)僅剩6-7家頭部企業(yè)，如新能源、朗坤科技等，它們通過海外設廠、布局倉儲、拓展副產品銷售等方式維持市場競爭力。
03
新增長點：船用生物燃料市場崛起
國際海事組織的減排戰(zhàn)略和歐盟將航運納入碳交易體系，正催生一個潛力巨大的新市場——船用生物燃料，有望進一步帶動中國生物柴油需求增長。
政策驅動：國際海事組織（IMO）、歐盟、新加坡等陸續(xù)推動或頒布新規(guī)，要求船舶逐步降低燃料的全程碳排放。使用摻混一代生物柴油的B24船燃，成為船東在短期內滿足法規(guī)的既有選擇。IEA預計到2030年，全球船用生物柴油需求將較2024年度翻一番，達到16億升（約140萬噸），占全球船用燃料總需求的接近1%。從2024年4季度開始，我們已經觀察到船燃市場的新興需求支撐中國UCOME市場出現(xiàn)回暖。
區(qū)域熱點：新加坡是全球的船燃加注中心，其B24銷量從2022年的14萬噸激增至2024年的88萬噸，預計2025年將達到200萬噸，需求表現(xiàn)旺盛。
國內試點：中國也在廈門、廣州、上海、浙江自貿區(qū)（舟山港）等地開展了B24加注試點。隨著相關法規(guī)的突破，保稅區(qū)的船用生物燃料加注有望成為拉動國內生物柴油消費的新引擎。（2024年11月13日，國務院原則上批準了《在中國（浙江）自由貿易試驗區(qū)建設大宗商品資源配置中心方案》。根據該方案，自貿區(qū)（或保稅區(qū)）內的生物柴油與低硫船用燃料混合加注將成為突破性舉措，旨在加快全國范圍內保稅區(qū)船用生物燃料的推廣應用。）
04
未來之星：可持續(xù)航空燃料產業(yè)升級
如果說船燃是當前的熱點，那么可持續(xù)航空燃料則代表了產業(yè)的未來發(fā)展方向。
出口主力：SAF是目前國內二代生物柴油行業(yè)的主流出口產品，主要流向重視綠色能源且相關政策要求嚴格的歐盟市場。
“白名單”制度：為規(guī)范出口，實施了SAF出口配額管理，連云港嘉澳、山東?？?、易高生物、山東三聚四家企業(yè)入選首批“白名單”，2025年度總配額超過115萬噸。這為相關煉化及油脂深加工企業(yè)帶來了明確的增長機遇。
國際前景廣闊：歐盟ReFuelEU法規(guī)要求2030年SAF摻混比例達到6%，屆時預計年需求量約280萬噸，而歐盟本地產能預計存在缺口，這為中國SAF出口提供了長期的市場空間。
國內下游需求尚處萌芽：目前國內尚無強制摻混政策，SAF應用于個別機場的試點航班。但根據國際民航組織的信息顯示，中國可能在2027年后推出相關政策，從而有望打開內需市場。市場樂觀預測，到2030年，中國的SAF年需求量可能達到300萬噸。
05
總結與展望
現(xiàn)階段，中國生物柴油市場正站在一個充滿挑戰(zhàn)和機遇的十字路口。一方面，國內龐大成熟的油脂油料產業(yè)為生物柴油提供了頗具潛力的原料基礎和技術儲備；另一方面，產業(yè)發(fā)展十分依賴國際市場政策，內需啟動需等待有力的政策東風。
當前，相關企業(yè)正通過技術升級和產業(yè)布局等，將產業(yè)從一代的FAME轉向二代的HVO/SAF，并積開拓船燃和航空燃料等出口市場。對于油脂行業(yè)而言，生物柴油不僅是未來需求的增長點和行情的催化劑，更是切入全球綠色能源供應鏈、提升產業(yè)附加值的重要戰(zhàn)略方向。
未來，隨著國內“雙碳”政策的深化和國際減排規(guī)則的落地，中國生物柴油產業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展空間。
